先核实签约主体与业务资格
选择代理记账服务，先确认合同主体、收款主体与实际提供服务的机构是否一致，再查询营业执照和代理记账资格。财政部《代理记账管理办法》对机构资格、委托合同和双方职责作了规定，企业不能只看报价或销售人员承诺。签约前应了解由谁记账、谁复核、谁负责申报，以及人员变动时如何交接。
把服务清单写具体
核对报价包含的业务：票据整理、会计核算、财务报表、各税种申报、汇算清缴、工商年报是否分别包含，超出票据量、增加银行账户、办理异常或专项事项如何计费。口头说“全包”不足以界定责任，合同应能对应到每月实际交付的账册、报表和申报回执。
关注资料归属与交接
企业应保留电子税务局、银行账户等关键账号的控制权，按安全要求授权操作，不把全部验证方式交给无关人员。约定纸质凭证、电子账套、发票资料和申报记录的保管、备份与退出交接；更换机构时逐项清点，不只交接一个账户密码。
用一次真实沟通判断协作能力
可结合企业自身的一笔采购、一笔销售或一项研发支出，询问机构需要哪些资料、如何核对、遇到缺票和公私收款如何处理。能够说明业务依据、提醒资料缺项并安排复核，比笼统承诺节税或保证没有风险更有参考价值。和真盈的基础托管服务将需求确认、资料建档、账务复核和回执同步纳入日常流程。
政策与办事依据：代理记账管理办法。
